1968, medianoche. El artista argentino Leandro Katz concurre en Nueva York a una función del Theatre of The Ridiculous en un cine pornográfico. Los actores, exuberantes, realizan drag, se desnudan, declaman textos que unen alta literatura con slang queer. Fascinado por la experiencia, Katz decide unirse a la compañía como colaborador. Entre 1970 y 1976 toma fotografías, colabora con las luces, realiza piezas experimentales en fílmico. Sin embargo, decide abandonar la compañía cuando la experiencia se torna demasiado intensa y su obra artística asume otra dirección.