La llegada de una compañía teatral itinerante a un pequeño pueblo costero altera la aparente calma de sus habitantes. Al frente del grupo se encuentra Komajuro Arashi, un veterano actor que, tras doce años de ausencia, regresa al lugar donde vive Oyoshi, una antigua amante con quien tuvo un hijo. Sin que el joven conozca su verdadera identidad, Komajuro intenta recuperar, aunque sea fugazmente, el vínculo que nunca pudo asumir como padre. Mientras la compañía continúa con sus representaciones, los celos de Sumiko, primera actriz y compañera sentimental de Komajuro, desencadenan una serie de acontecimientos que pondrán en peligro tanto la estabilidad del grupo como el frágil equilibrio emocional de quienes lo integran.