En Picuí, en el noreste de Brasil, un grupo de científicos experimenta con uranio en busca de un método más efectivo contra el mosquito transmisor del dengue y la fiebre amarilla. Cuando los experimentos fracasan, un pequeño grupo de investigadores y mineros debe enfrentar las consecuencias, que amenazan con derivar en una catástrofe apocalíptica. El segundo largometraje de ficción de Tiago Melo se apoya en la historia real de los yacimientos de uranio de la región, vinculados según rumores al Proyecto Manhattan, para construir una ficción que combina ciencia ficción de estilo pulp con el retrato del folclore y la vida local. En ese cruce aparecen personajes deformes que recorren un paisaje en decadencia y trabajadores que resisten frente a las fuerzas del capital global, en una trama que combina elementos fantásticos con realidades concretas de la región.